随着8月首个交易日开启，券商月度金股组合大数据正式亮相。42家券商研究所发布8月金股标的中，经去重统计 ，358只个股及ETF合计获得493次推荐。
港股热度持续攀升 ，本月共有77次推荐指向54只港股标的，“含港量”环比上月显著增加 ，推荐次数及标的分别较上月环比增加16次及16只标的 ，增幅分别达26.23%、42.11% 。此外，创业板股票53只 ，获80次推荐；科创板标的51只 ，获62次推荐；北交所标的1只，获1次推荐；4只ETF产品进入推荐名单 。
个股方面 ，多家券商共同推荐的标的成为焦点：
同时获得7家券商推荐的个股有2只 ，分别为牧原股份 、东方财富；
同时获得6家券商推荐的个股有1只，即洛阳钼业；
同时获得5家券商推荐的个股有3只 ，分别为中芯国际 、万华化学、新华保险；
同时获得4家券商推荐的个股有3只 ，分别为新易盛 、沪电股份 、东鹏饮料；
同时获得3家券商推荐的个股有19只，分别为中际旭创、中航沈飞 、中国太保 、中国人寿、中国化学 、信达生物 、新城控股、万兴科技 、太阳纸业 、摩尔国际、理想汽车-W、科锐国际 、巨人网络 、金山办公、华菱钢铁 、华虹半导体 、大金重工、百济神州 、阿里巴巴-W；
同时获得2家券商推荐的个股有59只，数量较多不做一一列举。
ETF推荐方面 ，中泰证券推荐景顺长城中证港股通科技ETF ，认为其受益于科技产业趋势延续，配置性价比较高；国元证券则推荐博时科创100ETF 、深证TMT50ETF、易方达中证人工智能主题ETF三只产品 。
算力 、创新药仍是最大主线
算力和创新药仍是市场最大主线 。行业分布来看 ，8月金股推荐延续上月趋势 ，前两名依然为电子与生物医药。
每市APP统计显示，电子 、生物医药推荐度分别为12.07%、9.61%；排名第三的是机械设备 ，基建相关逐渐被机构重视；排名靠前的板块还包括非银金融（6.95%） 、基础化工（6.75%） 、计算机（6.54%）、有色金属（5.73%）、国防军工（5.32%） 。
电力设备推荐度大幅下滑 ，排名降至第9名，上月排名第3名 。此外 ，7大板块推荐度不足1% ，分别是银行（0.82%） 、石油石化（0.82%） 、公用事业（0.82%）、建筑装饰（0.61%） 、纺织服装（0.61%） 、环保（0.61%）、综合（0.2%）的推荐度均不足1%。
行业热度轮动方面，传媒行业推荐度环比提升46.67% ，主要为近期游戏行业景气度延续以及热门暑期电影影响 ，提升相关上市公司的关注程度 。
尽管生物医药推荐排名未发生变化，但推荐度仍月环比提升24.84%，细分板块创新药 、创新器械本月得到推荐 ，后者补充明显 。
国防军工推荐度环比提升24.31% ，建军节及即将举行的阅兵，使得相关行业得到更多关注。
此外 ，轻工制造 、非银金融推荐度分别月环比提升28.97%、21.82% 。
降温板块方面 ，汽车行业本月推荐度环比跌33.16%，市场对行业反内卷状况较为谨慎 。
电力设备本月推荐度环比跌29.7% ，有分析人士认为 ，碳酸锂短期的价格异动导致个股标的不确定性增加。
食饮 、家电作为传统消费行业颓势未改，有研究人士认为 ，下半年可能面临弱需求的情况短期难以获得政策支撑。
此外 ，受益于7月市场整体向好，券商7月金股组合均取得正收益 。全部30家券商月度金股组合收益均值达8.27% ，排名前十分别为平安证券（16.57%） 、开源证券（13.57%）、财通证券（12.93%） 、招商证券（11.69%） 、长城证券（11.09%）、银河证券（10.33%）、中银证券（9.70%） 、中信建投（9.25%） 、华龙证券（8.90%）、东方财富（8.03%） 。
卖方：牛市趋势不会改变
中信证券A股策略首席分析师裘翔在研报中提到 ，7月中美会谈和政治局会议均顺利结束，8月往往是外部扰动频发的月份，短期涨幅较大的板块或出现波动。但牛市趋势不会改变 ，短期调整有利于慢牛行稳致远 ，这也是资本市场改革的目标导向之一 。当前，流动性增量特征显著 ，中报季尚未收关 ，预计板块轮动加快 。
裘翔建议投资者淡化宏观扰动，保持行业聚焦 ，关注绩优个股 ，避免频繁恐高交易。本期金股组合包含了创新药 、智能车 、新能源、军工 、周期品 、以及出海的各类优质个股，以实现多元化配置 。
银河证券策略分析师蔡芳媛发表研报称 ，展望8月份 ，A股市场预计将在政策预期利好、经济温和复苏 、中报验证窗口 、以及海外扰动的共同影响下，呈现指数震荡缓升但波动加大的格局 ，结构持续分化 。其中 ，中报业绩驱动分化叠加政策预期升温，有助于资金回流推动A股持续上行。8月的投资组合，依然采取偏进攻的策略 ，建议关注三条主线：新质生产力+医药+盈利驱动 。
开源证券策略首席分析师韦冀星发表研报称 ，市场中枢震荡上移，着重关注中报的Alpha以及南向资金加速活化下港股的掘金机会 。此外临近前期高点 ，建议关注非银、金融科技等领域的走势。
（文章来源：财联社）
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